Gerente de Fusões e Aquisições (M&A)

Gerente de M&A (Mergers and Acquisitions) com forte background em finanças corporativas para se juntar à equipe de investimentos de um renomado fundo de Private Equity. O profissional será responsável por todo o ciclo de uma transação, desde a originação e análise de novas oportunidades de investimento até a execução e o fechamento dos negócios, desempenhando um papel fundamental na alocação de capital do fundo e na geração de valor para os investidores. As responsabilidades detalhadas são:

Atuar ativamente na prospecção e originação de novas oportunidades de investimento (deal sourcing), analisando setores, mapeando potenciais empresas-alvo e desenvolvendo relacionamento com boutiques de M&A e bancos de investimento.

Liderar a análise preliminar de investimentos, elaborando teses, avaliando o fit estratégico com o portfólio do fundo e preparando os materiais para a apresentação ao comitê de investimentos.

Construir e revisar modelos financeiros complexos para valuation de empresas, incluindo Fluxo de Caixa Descontado (DCF), análise de múltiplos de mercado e transações comparáveis, e modelos de LBO (Leveraged Buyout).

Coordenar e liderar todo o processo de due diligence (diligência prévia), gerenciando os trabalhos de assessores externos nas áreas financeira, contábil, tributária, legal, trabalhista e ambiental.

Participar ativamente da negociação dos termos e condições das transações, incluindo a elaboração e revisão de Cartas de Intenção (LOI), Term Sheets e do Contrato de Compra e Venda de Ações (SPA).

Preparar memorandos de investimento detalhados e apresentações para o comitê de investimentos, defendendo a tese e a estrutura da transação.

Apoiar as empresas do portfólio em futuras rodadas de captação, processos de M&A estratégicos (bolt-on acquisitions) ou na preparação para um evento de liquidez (venda ou IPO).

Monitorar o desempenho das empresas investidas, participando de conselhos e auxiliando na definição da estratégia de longo prazo.